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基礎信息

形式：體驗+講授

時間：兩天

費用：6800元/人

說明：課酬費用已打包在整體培訓項目內，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔。

課程目標

知識結構：建立正確的財富觀念，提升財富管理的技能，掌握創富、保富、傳富的策略與工具。

思維提升：由單一的產品銷售升維到提供專業的顧問式服務。

能力提升：與客戶的溝通不僅僅停留在產品的對比，而是幫客戶構建家庭資產結構及收入結構，實現可持續的財務自由。

課程設置

體驗游戲：財富的流動

實務授課：什么是財富

體驗游戲：財富人生30年

實務授課：財富管理的核心

實務授課：資產配置

體驗環節：案例分析與解決方案

實務授課：理財師的定位與實操

課程框架：

心態篇

1、職業定位：從單一產品銷售到獨立理財師

2、行業發展現狀：

單一的投資工具不能滿足客戶全方位的需求；

客戶對于投資工具的認知已經由感性轉為理性；

高凈值客戶群體對于理財的需求更加的多元化。

3、技能的提升：從單一產品銷售到提供綜合財富管理服務

理論篇

1、構建財富管理的理念

2、熟練掌握財富管理的內容及步驟

3、理財師在財富管理的定位

方法篇

1、創造財富階段：目標、策略、工具

2、保護財富階段：目標、策略、工具

3、傳承財富階段：目標、策略、工具

授課老師更多

徐歡

理財規劃師培訓

國際理財規劃導師IFPC資格認證SYB資格會計認證證券基金資格認證實戰實戰與理論相結合的少兒青年成人財商專業導師合作過單位:九天投資、中糧集團、康爾集團、超越集團經典課程:《財富人生一投資理財規劃》《如何快速看懂，財務報表》《唯有死亡和稅務不可規避》詳細
陳麗莎

更多財經會計

國際理財規劃導師國家高級理財規劃師(ChFP)財富傳承管理師第七屆、第八屆全國十佳理財師團隊核心成員在個人金融理財領域有著系統化的理論基礎和豐富的實踐經驗11年理財行業實戰經驗，已為數100個家,庭私人定制理財規劃解決方案，并深受客戶的好評和喜愛少兒財商導師，國內少兒財商夏令營執行者經典課程:《財富人生一資產配置規劃》《人生財富三十年》詳細
陳雨欣

國際理財導師國際金融理財師(IFPC)認證教練12年金融理財實戰與團隊管理經驗中國中華遺囑庫認證義工認證中國財富傳承管理師實戰與理論相結合的少兒青年成人財商專業導師經典課程:《財富管理與傳承》《國際理財規劃師職業培訓》《財富人生一資產配置規劃》詳細