- 課程詳情
- 學習評價(4)
- 上課校區(4)
項目介紹
為提高金融理財從業人員的職業水平和道德水準，促進中國金融理財行業的規范化，2003年初，國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業資格鑒定專家委員會，并頒布了《理財規劃師國家職業標準》。根據國家標準，理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
2006年起實施全國統一考試，理財規劃師職業在國內已成為一個熱門新興職業。隨著金融市場全面對外開放，混業經營狀態已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
2017年根據相關規定，把行業認證和標準交給市場，交給行業協會的精神，由各地方自行安排相關的認證及考試。上海地方政策待定，預計在2019年上半年會恢復考試認證工作。
培訓特色
招生對象
◆銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
◆證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
◆提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
◆從事收藏、典當工作的相關人員；
◆對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
咨詢電話：4008887181，021-52386223
報考條件
（以上費用含培訓費，教材費，內部資料、自編習題集、押題試卷。考試費：三級280元，二級380元，一級580元。）
考試科目
三級：《理論基礎》、《專業技能》
二級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》
一級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》
*保留說明：考試不合格的，保留達到60分及以上的科目*一年，在此期間可參加補考，一年內可補考一次。凡出勤率高，并參加當期考試的學員，沒有通過的可在連續的下一年免費重修。
報名須知
◆ 報名資格審核——填寫培訓報名表——交費——領取聽課證；
◆ 報名須提交的材料：身份證（原件及復印件1張）、學歷證書（原件及復印件1張）。
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鄒*士
2024.01.25在這報名了，課程挺好的。
報名課程：基金從業
報名學費： ￥3000
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李*懋
2023.11.03老師服務好，報名之前講解的很詳細，態度特別滿意
報名課程：期貨從業/期貨投資
報名學費： ￥8400
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*興學
2023.09.03已經在這報名了，感覺課程還挺不錯的，老師講的很好
報名課程：期貨從業資格考試(
報名學費： ￥100
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虹口校區
地址：廣靈一路93號左側 藍門
電話：400-029-0976 轉 **** 查看號碼
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黃浦校區
地址：山西南路31弄8號 上海電視大學黃經貿分校
電話：400-029-0976 轉 **** 查看號碼
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徐匯校區
地址：樂山路33號 交通大學科技園
電話：400-029-0976 轉 **** 查看號碼
財菁教育資深顧問財菁黃老師
15年專注于財經教育！專注造就專業！ 微信號：V13******75
授課老師 更多
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杜老師
專業背景：東華大學工商管理碩士，多年工商管理培訓經驗。授課特點：1、語言幽默，緊扣考點，層層分解復雜知識點并用簡單易懂的語言進行講述2、擅長計算題講解，數學基礎薄弱的學員也能快速學會3、獨創“邊讀邊做”案例題講授方法，將知識點融會貫通，舉一反三 詳細
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程老師
擅長：中級經濟師（工商）、中級經濟師（財稅）、中級經濟師（金融）、證券從業/基金從業、CPA經濟法、初級會計經濟法、財務分析、證券投資實戰課程（技術面、基本面）、稅法。授課特點：擅長框架記憶法、邏輯記憶法，能夠幫助學員厘清思路和提高記憶效率。上課風格幽默，講解深入淺出，深受學員的認可。 詳細
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高老師
財務會計培訓
高校講師，上海高校選拔培養優秀青年教師科研專項基金獲得者，從事中級經濟師、自學本科培訓、客戶服務培訓管理等工作超過八年，養成了良好的溝通、思考與協調能力。資歷概述具有八年的培訓、管理經驗，曾服務于國內知名教育培訓機構，先后從事教育培訓多年，專門從事中級經濟師、自學本科、單證員、業務員和客戶服務培訓等工作。對學員的心理學分析以及對培訓體制改革研究有獨到經驗。自接觸培訓以來，積極探索企業與教育之間的關系。在擔當培訓師期間，專門制定培訓規劃，針對學員的需求設計培訓流程，制定培訓落地方案，實施培訓落地計劃。工作成就1.企業產學研踐習兩次2.支持的教學研究課題三項3.發表的教學培訓類研究論文四篇4.主參編教材五本授課風格理論知識與案例相結合，課程內容注重實用性及操作性，摒棄傳統的說教培訓方式。讓學員在輕松、互動的氛圍中進行學習，使學員能真正掌握新的知識。重視實踐性、實用性，授課幽默、富有活力和親和力，深受學員的好評。行為學習模式。通過解決實際存在的難題實現學習與發展。在引導下，通過質疑與反思，達成個人和組織認知、行為和心智模式的根本改變。 詳細
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? ? ?“財菁教育”是財經類專項培訓機構，15年來專注于財經教育！我們只做財經類課程，專注造就專業！? ? ? ?財菁教育力求走在財經類培訓的前沿 ，為了滿足廣大學員兼顧工作與學習的需求，開發研制在線教育技術。現微信“在線學習端”已完成上線，學員通過手機微信登錄即可隨時隨地學習，充分營造線上線下全方位立體式學習環境，為學員提供多選擇的便捷服務。? ? ? ?財菁教育立志于財經類課程的研發與教學工作，數十年來為上海培養了無數財經界的菁英、翹楚！
