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上海國家理財規劃師

上海國家理財規劃師

課時: 0

班型: 白天班

班制: 小班

校區: 虹口校區、黃浦校區 等4所分校 所有校區

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  • 課程詳情
  • 學習評價(4)
  • 上課校區(4)

 項目介紹
為提高金融理財從業人員的職業水平和道德水準,促進中國金融理財行業的規范化,2003年初,國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業資格鑒定專家委員會,并頒布了《理財規劃師國家職業標準》。根據國家標準,理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。 

2006年起實施全國統一考試,理財規劃師職業在國內已成為一個熱門新興職業。隨著金融市場全面對外開放,混業經營狀態已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。 

2017年根據相關規定,把行業認證和標準交給市場,交給行業協會的精神,由各地方自行安排相關的認證及考試。上海地方政策待定,預計在2019年上半年會恢復考試認證工作。 

培訓特色

招生對象
◆銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員; 

◆證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理;

◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員;

◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員;

◆提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師;

◆從事收藏、典當工作的相關人員;

◆對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。 

咨詢電話:4008887181,021-52386223

報考條件 

(以上費用含培訓費,教材費,內部資料、自編習題集、押題試卷。考試費:三級280元,二級380元,一級580元。) 

考試科目 

三級:《理論基礎》、《專業技能》 

二級:《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》 

一級:《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》 

*保留說明:考試不合格的,保留達到60分及以上的科目*一年,在此期間可參加補考,一年內可補考一次。凡出勤率高,并參加當期考試的學員,沒有通過的可在連續的下一年免費重修。

報名須知 

◆ 報名資格審核——填寫培訓報名表——交費——領取聽課證; 

◆ 報名須提交的材料:身份證(原件及復印件1張)、學歷證書(原件及復印件1張)。 

  • 邹*士

    鄒*士

    2024.01.25

    在這報名了,課程挺好的。

    報名課程:基金從業

    報名學費:

  • 李*懋

    李*懋

    2023.11.03

    老師服務好,報名之前講解的很詳細,態度特別滿意

    報名課程:期貨從業/期貨投資

    報名學費:

  • *兴学

    *興學

    2023.09.03

    已經在這報名了,感覺課程還挺不錯的,老師講的很好

    報名課程:期貨從業資格考試(

    報名學費:

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  • 虹口校區

    地址:廣靈一路93號左側 藍門

    電話:400-029-0976 轉 **** 查看號碼

  • 黃浦校區

    地址:山西南路31弄8號 上海電視大學黃經貿分校

    電話:400-029-0976 轉 **** 查看號碼

  • 徐匯校區

    地址:樂山路33號 交通大學科技園

    電話:400-029-0976 轉 **** 查看號碼

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15年專注于財經教育!專注造就專業! 微信號:V13******75

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    專業背景:東華大學工商管理碩士,多年工商管理培訓經驗。授課特點:1、語言幽默,緊扣考點,層層分解復雜知識點并用簡單易懂的語言進行講述2、擅長計算題講解,數學基礎薄弱的學員也能快速學會3、獨創“邊讀邊做”案例題講授方法,將知識點融會貫通,舉一反三 詳細

  • 程老師

    擅長:中級經濟師(工商)、中級經濟師(財稅)、中級經濟師(金融)、證券從業/基金從業、CPA經濟法、初級會計經濟法、財務分析、證券投資實戰課程(技術面、基本面)、稅法。授課特點:擅長框架記憶法、邏輯記憶法,能夠幫助學員厘清思路和提高記憶效率。上課風格幽默,講解深入淺出,深受學員的認可。 詳細

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    財務會計培訓

    高校講師,上海高校選拔培養優秀青年教師科研專項基金獲得者,從事中級經濟師、自學本科培訓、客戶服務培訓管理等工作超過八年,養成了良好的溝通、思考與協調能力。資歷概述具有八年的培訓、管理經驗,曾服務于國內知名教育培訓機構,先后從事教育培訓多年,專門從事中級經濟師、自學本科、單證員、業務員和客戶服務培訓等工作。對學員的心理學分析以及對培訓體制改革研究有獨到經驗。自接觸培訓以來,積極探索企業與教育之間的關系。在擔當培訓師期間,專門制定培訓規劃,針對學員的需求設計培訓流程,制定培訓落地方案,實施培訓落地計劃。工作成就1.企業產學研踐習兩次2.支持的教學研究課題三項3.發表的教學培訓類研究論文四篇4.主參編教材五本授課風格理論知識與案例相結合,課程內容注重實用性及操作性,摒棄傳統的說教培訓方式。讓學員在輕松、互動的氛圍中進行學習,使學員能真正掌握新的知識。重視實踐性、實用性,授課幽默、富有活力和親和力,深受學員的好評。行為學習模式。通過解決實際存在的難題實現學習與發展。在引導下,通過質疑與反思,達成個人和組織認知、行為和心智模式的根本改變。 詳細

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