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理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》,理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
理財規劃
概念
理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
目的
理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次:財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程,它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
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山東技能橋職業培訓,成立于2006年,由山東省人力資源和社會保障廳審批(批準文號2006006)、山東省民政廳登記的省屬職業培訓學校,面向全省開展技能提升、學歷提升、企業內訓 課程。辦學十余年來,我校秉承"鋪技能路,架就業橋”的辦學宗旨,以培養高素質綜合型人才為目標,為社會輸送了大批優秀人才,嚴謹的教學體系、良好的辦學口碑,受各界一致好評,被山東省人力資源和社會保障廳評為“山東省誠信辦學單位”、“濟南市人社局定點培訓機構”。濟南金碩教育培訓學校是經濟南市教育局審批、工商局注冊的培訓機構,專注學歷提升--成考、自考、網絡教育及研究生(學歷+學位雙證),我校與齊魯工業大學、山東理工大學、山東財經大學、濟南大學等高校展開合作,是以上高校的研究生直屬教學點及成考教學站。職升云學堂是由濟南金碩教育培訓學校、山東技能橋職業培訓和職升(山東)教育科技有限公司聯合打造的具有培訓資質的線上教育平臺,業務涵蓋執業資格考試培訓、技能提升培訓、學歷提升培訓、企業內訓等精彩課程,為您考試保駕護航,助力職場晉升。